フォームから届く見込み客情報を、担当者が手作業で確認して転記する運用は、返信の遅れや記録漏れにつながります。Makeでは、情報を記録し、条件に応じて担当者へ知らせる部分を整えられます。
Makeは営業の判断を置き換えない
受注可能性や提案内容の判断は人が行います。Makeに任せるのは、情報を受け取る、必要な項目をそろえる、担当者へ渡す、対応状況を記録するといった定型部分です。
活用例：フォーム内容に応じて担当者へ通知する
- 問い合わせフォームを受け取る
- 会社名、希望内容、地域などを管理表へ記録する
- あらかじめ決めた条件で担当チームへ通知する
- 担当者が内容を確認してから連絡する
条件が曖昧な問い合わせは、自動振り分けせず共通窓口へ渡す設計にします。
確認したい例外
- 同じ連絡先からの重複送信
- 担当条件に当てはまらない問い合わせ
- 必須項目が空欄のケース
- 営業時間外の通知方法
成果を測るなら
最初は売上ではなく、受信から担当者が内容を確認するまでの時間、記録漏れの件数、重複登録の件数を見ます。運用が安定してから、次の改善を考えるほうが安全です。
参考資料
Makeを試す前に、公式サイトで利用条件と料金を確認できます。
Make公式サイトで利用条件を確認する