この業務で整えたいこと
メール配信を増やすだけでは、見込み客との関係は育ちません。登録経路、関心、担当者、次に行うことを共通の項目で記録し、必要な連絡だけを届けます。ActiveCampaignは、登録・行動・タグを起点に、育成と営業への引き継ぎを小さな自動化として組むための選択肢です。
最初に決めること
| 観点 | 決める内容 | 例 |
|---|---|---|
| 入口 | どこで登録されたか | 資料請求、相談、イベント |
| 条件 | 何をもって関心とするか | メールクリック、ページ閲覧、返信 |
| 引き継ぎ | いつ営業が確認するか | 相談希望、一定の反応、個別質問 |
| 停止 | 誰へ送らないか | 配信停止、契約済み、同意未取得 |
活用例
資料請求があったら、まず資料と次の案内を送ります。数日後、関心のあるテーマを選んだ人だけに補足情報を送り、相談希望や一定の反応があった場合は、要点と履歴を付けて営業担当へ渡します。反応がない人には頻繁に送らず、配信の同意と停止の状態を優先します。
実装手順
1. 一つの目的だけを自動化する
歓迎、資料請求後、イベント後、営業引き継ぎを一本にまとめません。開始条件、終了条件、担当者を一つずつ明確にします。
2. 人の判断を残す
個別見積、契約、価格、クレーム、配信同意の例外は自動で確定しません。通知には連絡先、経路、過去の反応、次の確認事項を添えます。
3. 毎週見直す
未読、停止、担当未設定、反応のない連絡を確認し、配信数ではなく次の行動が明確になったかを見ます。