この業務で解決したいこと
メール配信を始めても、誰に何を送るか、同意をどう確認するか、営業がいつ対応するかが決まっていなければ成果につながりません。Brevoは配信のためだけではなく、フォームから得た情報を整理し、必要な案内と人の確認をつなぐために使います。
最初に決める4つのこと
| 観点 | 決めること | 例 |
|---|---|---|
| 同意 | 誰に配信できるか | フォームで許可を得た連絡先 |
| 分類 | 何で情報を分けるか | 資料請求、既存顧客、イベント参加 |
| 確認 | 誰が内容を確認するか | 配信担当、営業担当、責任者 |
| 引き継ぎ | いつ営業へ渡すか | 問い合わせ、返信、商談希望 |
活用例
フォーム送信を起点に、担当へ通知し、同意済みの連絡先だけを適切なリストへ登録します。最初の案内を送った後は、反応だけで判断せず、必要なら営業担当が内容を確認します。自動化は人の判断を置き換えるものではなく、確認すべき情報を揃えるために使います。
設定手順
- 連絡先を受け取るフォームと同意文を確認します。
- 配信目的ごとに少ないリストを作ります。
- 送信者、停止導線、確認担当を決めます。
- テスト用の連絡先で通知と配信を確認します。
- 一週間運用して不要な通知や項目を削ります。
注意点
連絡先を同期できても、配信許可まで自動で引き継がれるとは限りません。既存リストを取り込む前に、同意の根拠と停止した連絡先の扱いを確認してください。開封率だけを唯一の評価にせず、返信、商談化、配信停止も合わせて見ます。