Pipedrive導入チェックリスト｜最初の30日で整える営業CRM

この業務で解決したいこと

機能を一度に設定して、現場が入力しなくなる。 CRMを入れる目的は、入力欄を増やすことではありません。顧客との接点、案件の現在地、次に行う活動を、担当者だけでなくチームが確認できる状態にすることです。Pipedriveを初めて導入するチーム向けに、最初の30日で決める項目を整理します。

最初に決める4つのルール

観点	決めること	例
記録	何を一件として扱うか	問い合わせ、商談、既存顧客
担当	誰が更新し確認するか	営業担当、一次対応者、責任者
段階	どの状態を共通言語にするか	新規、提案中、確認待ち、完了
次の行動	いつ何をするか	返信、電話、見積確認、再提案

項目を増やしすぎると記録が続きません。最初は会社名または氏名、連絡先、案件段階、担当者、次回活動日だけで十分です。目的と無関係な項目は、必要になった時点で追加します。

活用例：入力から確認までの流れ

最初はパイプライン、必須項目、次回活動、週次確認だけを決めて運用する。重要なのは、自動で連絡を完了させることではありません。金額、提案内容、契約、クレーム対応のように判断が必要な場面は、人が確認する工程を残します。Pipedriveでは情報の置き場と次回活動を揃え、必要な人が期限前に確認できる状態をつくります。

設定の手順

現在の営業フローを紙に書き、開始と完了の条件を確認します。
パイプラインの段階を少なく決め、各段階で必要な行動を一つ定義します。
テスト用の案件を数件だけ登録し、担当・活動・期限が見えるか確認します。
一週間運用し、更新が止まった項目や不要な通知を削ります。
問題がなければ、担当割り当てや活動作成を小さく自動化します。

自動化する前に確認すること

自動化は、既に人が迷わず行えている反復作業に限ります。段階を変更したら次の活動を作る、担当を割り当てる、期限切れを知らせる、といった処理が向いています。一方で、商談の優先順位、提案金額、送信する文章は、情報を揃えたうえで人が判断します。公式の自動化機能や利用可能なプランは変更されるため、設定前にPipedrive公式情報を確認してください。

よくある失敗と防ぎ方

最初から全案件を移行する、段階を細かく分ける、通知を全員へ流す、という始め方は定着を妨げます。移行は進行中の案件だけから始め、段階は会話や確認行動で説明できる名称にします。通知は担当者と確認者に絞り、週次で「次回活動がない案件」を見直す方が確実です。